В самом сердце густых лесов притаился старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди захватили город и вытеснили его создателей, а ныне в Ллорисе господствует жестокий шериф, обогащающийся за счет населения. Он непрерывно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магические силы. Однако эльфы, не поддерживавшие связи с людьми в течение двух веков, относятся к людям с недоверием, стремясь сохранить хрупкое равновесие своего мира.
